ある日、1級魔ヴェルスパーとの一件から幼い子供の姿にされたままだったペイオースがベルダンディーたちのもとにやって来た。元の姿に戻るにはヴェルスパー本人に術を解いてもらうしかないのだが、しかし当のヴェルスパーはただの猫に転生してしまっており、元の姿に戻るための希望を失ったことを知ったペイオースはショックのあまり倒れてしまうのだった……。
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ペイオースを元に戻すことのできる唯一の人物、それは‘大魔界長’にして‘ウルドの母親’でもあるヒルドであった!!『代わりにウルドを魔界に連れて行く』という彼女の条件に対し、きっぱりと断ってしまったウルド。そこでヒルドは条件を『自分の願いをひとつだけウルドにきいてもらう』というものに変えるが……。果たして、その‘ヒルドの願い’とは?
ある日、仕事場にいた螢一のもとに、突然あわただしく現れた恵。彼女の話によると、螢一と恵の父親・桂馬(けいま)が北海道からやって来ているという。身内以外の女性が苦手で、女性に触られると暴走してしまうという変わった父の突然の訪問にあわてる螢一。さらには、桂馬を追ってやって来た螢一たちの母親・鷹乃(たかの)まで現れて……!!いったい二人は何のためにやって来たのか!?
未だに天使を呼び出すことができないスクルドは、天使と一緒にお茶を楽しむベルダンディーたちを見て落ち込んでしまう……。そんなとき、彼女たちの前に1級神特務限定・リンドが現れる。神属のなかでも極めて高い戦闘能力を持ち、‘戦う翼’と称される彼女がやって来た理由とは、天使を食べる幻獣・天使喰いが何者かに盗まれてしまったということで……。
静かに襲い来る‘天使喰い’の脅威!!結界を張り警戒していたにもかかわらず、ウルドとペイオースの天使は抜き取られてしまった!天使を呼び出すことが出来ず、みんなの力になれないと一人落ち込むスクルド……。そんななか、ついにベルダンディーの天使まで抜き取られ、天界から天使喰いを盗み出し操っていた人物が姿を現した……!!
‘戦う翼’リンドvs.‘大魔界長’ヒルド!互角の闘いを繰り広げていた2人だったが、そんなとき天使喰いが暴走しはじめてしまった!!逃げたヒルドをよそに破壊をしつづける天使喰いを止めるために倒そうとするリンドに対し、ベルダンディーは天使喰いを魔界へと還そうと提案するが……!?
螢一に憑(つ)いてしまった元使い魔の天使を強制排除すべく強攻策に出たウルドたち しかし誰かが犠牲になってしまうやり方に反対するベルダンディーの思いの強さに負けて、また別の方法を探すことに……。そこで「使い魔を持っていない魔属に引き受けてもらう」というアイデアが出るが……?
天使を受け入れた副作用によって体が水玉模様になってしまったヴェルスパー。ウルドたちにはからかわれ、ベルダンディーにもタオルに間違えられてすっかり弱ってしまったそんなヴェルスパーの姿に、ベルダンディーはヒルドにヴェルスパーを元の姿に戻してもらうように頼んでみることにするが……!?
ヒルドにヴェルスパーの姿を元に戻してもらうため、‘負けたら全員天界へ帰る’という条件でスタートしたベルダンディーとヒルドの空飛ぶほうきレース。レースも中盤、なんとかヒルドに追いすがるベルダンディーだが、ハプニングからほうきの一部が燃え、ほうきはバランスを失ってしまう!!
1級神の昇格試験を改めて受けることになったウルド。そしてその試験内容とは‘螢一に幸福を与え、ハッピーバッジの表情をニコニコにする’こと!さっそく「螢一は何が幸福だと思う?」と尋ねるウルドだったが、「毎日幸せ」という無欲で平凡な螢一の答えにあきれてしまう。そんな螢一に幸福を与えるため、‘幸せの使者’ウルドは強攻策に打って出る!!